Malmö 1943. Stig är en 15-årig skolgrabb på väg in i vuxenlivet. Viola är 37 år och hans lärarinna. Han dras till henne tack vare hennes skönhet och spänningen över att hon är en vuxen, och hon dras till honom för hans sköra ungdom och oskuldsfullhet. Deras förbjudna förhållande blir hett och intensivt, men kommer få konsekvenser som ingen av dem kunnat förutspå. LUST OCH FÄGRING STOR blev Bo Widerbergs sista film - och en av hans mest hyllade. Som en av endast fjorton svenska filmer någonsin Oscarnominerades den i kategorin Bästa utländska film, vilket var tredje gången för Widerberg.