I 20-talets Boston, under förbudstiden i USA i en värld där gangsters styr flödet av alkohol, och makt och pengar finns för den som har tillräckligt med mod. Polis-sonen Joe Coughlin vände för länge sedan sin strikta uppväxt ryggen för ett lyxliv bortom lagen. Men även inom den undre världen finns det regler, och Joe bryter mot en av de tyngsta när han tar både pengar och flickvän från en fruktad maffiaboss. Den passionerade relationen får ett tragiskt slut vilket leder honom in på nedåtgående spiral av hämnd, kärlek och svek.