Den sanna historien om Rafael Padilla aka Chocolat, den första svarta cirkusartisten i Frankrike under tidigt 1900-tal. Tillsammans med den etablerade clownen Footit upplevde han stor framgång men också berömmelsens mörka baksida, i en värld där han aldrig blev fullt accepterad på grund av sin hudfärg.Titelrollen spelas av Omar Sy (En oväntad vänskap) och Footit av Charlie Chaplins barnbarn, multiartisten James Thierrée.