I denna fabel där det onda ställs mot det goda, ger sig en ung munk ut på en äventyrlig resa efter att sparkas ut ur sitt kloster. När han står inför prövningar, vedermödor och förförelse av den verkliga världen för första gången möter han många mästare på vägen bl.a. Boss Zha, en operasångerska med en kärlek till spjut samt Zhou Xiyu, en kvastsvingande taoist. Detta är en visuellt imponerande kampsportsfilm kryddad med häpnadsväckande kampsekvenser som höjer den fysiska stridskonsten till en ny nivå.