Ombord på ett skepp någon gång under 1900-talets början, berättar en Italiensk man sitt livs kärlekshistoria för en ryss. Det börjar med att han lämnar sin fru och träffar en rysk kvinna som är fast i ett outhärdligt äktenskap. Han följer henne till Ryssland och blir hämningslöst förälskad, men livet fortgår samtidigt hemma i Italien. Det är en gripande, bitterljuv och fantastisk berättelse om kärlekens vidunderliga makt.