Adam Stein är en före detta magiker och artist som hamnar på en rehabiliteringsklinik för överlevare av förintelsen. Den underhållande och sofistikerade Adam pendlar fram och tillbaka mellan briljans och erotik, skräck och galenskap, med återblickar av den demoralisering han utstod under nazisten kommendör Klein i dödslägren. Adam utvecklar en relation med en attraktiv sköterska och får en särskild kontakt med en ung pojke som visar sig ha mer gemensamt med honom än han anat…