Från den Oscarbelönade regissören av Eternal Sunshine of the Spotless Mind kommer nu en skruvad film om vad som händer när fantasiliv färgar av sig på verkligheten. Ända sedan Stéphane Miroux var barn har han haft problem att kunna skilja på dröm och verklighet. Han flyr från sitt vardagliga liv och sjunker allt djupare in i en märklig drömvärld. När han blir erbjuden ett nytt spännande jobb återvänder han till sin barndomstad Paris, men jobbet visar sig vara ett riktigt sömnpiller. Stéphane sjunker allt djupare in i en märklig drömvärld samtidigt som han får upp ögonen för sin granne Stéphane. Han vill få henne att lära känna den färgstarka värld som bor inom honom. När Stéphane är oförmögen att hitta nyckeln till Stephanies hjärta i verkligheten, börjar han leta efter svaret i sina drömmar.