Handlingen utspelar sig en sommar i början av 60-talet. 14-årige Erik tillbringar sommarlovet tillsammans med skolkamraten Edmund vid sommarstället Genesaret. Henry, Eriks bror, ska skriva en roman och "se efter" pojkarna, där finns också den vackra Kim Novak som egentligen heter Ewa och är lärarinna på pojkarnas skola. Medan sommaren fortskrider och verkar bli en höjdarsommar närmar sig ofrånkomligt Det Fruktansvärda...