Är man liten är det svårt att imponera stort. Särskilt om man heter Tarzan och vill imponera på gorillaledaren Kerchak. Tarzan är inte lika bra på att klättra i träden som de andra i gorillafamiljen, han ser annorlunda ut och trots sina goda vänner Tufs och Tantor känner han sig lite, minst sagt, utanför. Besviken ger han sig ut i den farliga djungeln och hamnar till slut på Mörka Berget. En plats där alla lever i skräck för ett monster de aldrig sett - den fruktade Zugor! Men när Tarzan plötsligt ställs öga mot öga med Zugor inser han snabbt att de båda har något att lära av varandra!