I denna nerviga film noir om moraliskt förfall spelar Orson Welles själv huvudrollen som Hank Quinlan, en korrumperad polis som sätter dit en ung mexikan i en tillspetsad komplott. Charlton Heston är den hedervärda mexikanska narkotikaspanaren som hamnar i bråk med den rasistiska Quinlan efter att ha kommit hans hemligheter på spåren. I rollbesättningen finns skickliga skådespelare som Janet Leigh, som spelar Hestons frågvisa hustru, Akim Tamiroff, som spelar en slemmig skurk, Zsa Zsa Gabor, och Marlene Dietrich, som en fängslande zigenarkvinna. Henry Mancini komponerade den stämningsfulla musiken som bildar en perfekt fond till det fascinerande dramat.