Gripande och känsloladdad thriller om en far och en son som kämpar för överlevnad i en värld som tagit ytterligare en mardrömslik vändning. Allt fler människor börjar långsamt förvandlas till djur. De drabbade lider av mutationer som ger dem attribut från fåglar, lejon, björnar eller apor. Myndigheterna tvingar dem att lämna hem och familj. Mutanterna blir internerade på speciella kliniker. François gör allt för att rädda sin fru som drabbats av detta mystiska fenomen. När situationen förvärras drivs François och hans 16-årige son Émile ut på ett sökande som för alltid kommer att förändra deras liv.