Filmen bygger på Peter Turners memoarer och följer den lekfulla och passionerade relationen mellan Turner och den excentriska Oscarsbelönade skådespelerskan Gloria Grahame i Liverpool 1978. Det som börjar som en het affär mellan en legendarisk femme fatale och hennes unge älskare utvecklas snabbt till en djupare relation i vilken Turner är den som Gloria söker tröst hos. Deras kärlek och livslust sätts på svåra prov av händelser som de inte rår över.