Ray är som de flesta tonårskillar är mest, fast med ett betydande undantag - han föddes i kvinnokropp. Hans singelmamma Maggie har misslyckats fatalt med kärleken i sitt liv, och som kvitto på detta är hon inneboende hos Rays mormor Dolly. Dolly i sin tur lever med flickvännen Frances som hanterar Rays könsidentitet betydligt bättre än Dolly, som undrar varför Ray inte bara kan bli lesbisk istället, som hon själv. Men trots allt stöd en ung transperson kan önska visar det sig vara lättare sagt än gjort för Ray att genomföra en könskorrigering, när hans pappa kommer tillbaka in i bilden...