Osynlig för alla runt omkring finner sig en samtida rysk filmregissör på ett magiskt sätt förflyttad till Hermitaget i Sankt Petersburg - i början av 1700- talet. En cynisk fransk diplomat från 1800-talet blir hans följeslagare på en resa i tiden genom Rysslands stormiga förflutna - fram till idag. Hermitaget är den Ryska Arken, som ömt slår vakt om konsten och historien i väntan på en bättre värld.