Nice, Menton, Antibes... Filmmaskinen Woody Allen tar oss med på en resa till den Franska Rivieran fylld av spänning och romantik. Woody Allen är tillbaka med en romantisk komedi om engelsmannen Stanley som får i uppdrag att avslöja ett möjligt svindleri. Situationen visar sig dock mer svårhanterad än han först trodde och professionella och personliga komplikationer uppstår. Historien utspelar sig på 1920-talet i södra Frankrike bland välbärgade herrgårdar och jazzhak på den exotiska Franska Rivieran under en tid då jazzen spred sig över världen.