Henry Sawyer har inte pratat med sin son Gabriel på 20 år och när de återser varandra har Gabriel drabbats av en hjärntumör och förlorat förmågan att forma nya minnen. Det enda han reagerar på är musik och när Henry anlitar en musikterapeut börjar hon med hjälp av 60- 70-talsmusiken från Gabriels uppväxt att nå fram till honom. Men det var just den musiken och livsstilen som skapade sprickan mellan far och son som resulterade i att de förlorade kontaktenDrama om musikens helande kraft. Med musik av Bob Dylan, Grateful Dead, The Beatles och The Rolling Stones.