Livet i djungeln är härligt, och Djungeldjuret Hugo och hans vän Rita njuter av det tillsammans med alla sina vänner. Men skurkarna lurar i kulisserna och ser till att våra små vänner råkar ut för nya äventyr i tid och otid. EN CLOWN I FARTEN Djungeldjuret Hugo och Rita uppträder, medan Dellekaj säljer köttbullar. Tack vare sina talanger blir de tre anställda på en cirkus, men journalisten Blitz och fotografen Smutz finns i publiken. De skvallrar för generalen, som fortfarande inte har gett upp tanken på att göra Hugo till Juglandias maskot. Rita och Hugo blir tvungna att fly utan Dellekaj, men under flykten träffar de en tomtenisse med magiska krafter. RESAN NORRUT Djungeldjuret Hugo och Rita reser norrut med tomtenissen. Hugo blir vän med en bäverfamilj, och då Rita blir fångad av ett lodjur hjälper bävrarna till att rädda henne. På sin resa möter våra små vänner en björnfilmstjärna, som är med i reklamfilmer. De övertalar björnen att följa med dem ut i friheten, och på så sätt får de tre små vännerna ett utmärkt transportmedel. Hugo försöker få den motvilliga tomtenissen att lära honom göra sig osynlig!