Den färgstarke engelske kaptenen "Lucky" Jack Aubrey för befälet ombord på HMS 'Surprise'. Dess skeppsläkare är en skicklig vetenskaps-man vid namn Stephen Maturin. Under Napoleonkrigen angrips deras fartyg plötsligt av en övermäktig Napoleansk farkost. Trots fartygets omfattande skador och besättningens plågor sätter han segel mot en dramatisk och djärv jakt för att stoppa och tillfångata fienden. Ett uppdrag som kan avgöra en hel nations framtida öde eller förgöra Aubrey och hans besättning.