Filmen utspelar sig i skuggan av den stora gruvstrejken 1984 i en liten stad i England och handlar om 11-årige Billy som slits mellan sin dröm att bli dansare och sin familj. Hans mor är död och fadern och brodern har bara förakt till övers för "tramsigheter" som balett. Varje lördag går Billy och tränar boxning och i samma lokal går flickorna och tränar balett för Mrs. Wilkinson. Han blir alltmer fascinerad av dansen. Nu måste han övertyga sin familj om hur viktig dansen är för honom. Mrs. Wilkinson hjälper honom med privatlektioner och tillsammans kämpar de mot målet; att Billy ska få chansen att pröva in till The Royal Ballet School!