Prinsessan Odette arrangerar en musiktävling för att fira prinsessan Alises födelsedag! Prins Li från Cathay ska vara med i tävligne, men hans syster prinsessan Mei Li har gömt sig ombord på hans skepp för att be Odette och Derek om hjälp för att rädda Chen som har förvandlats till en drake. Vem ska vinna musiktävligen och kommer Chen att befrias från förbannelsen?