Slutet av andra världskriget. Amerikanska brandbombningar av japanska kåkstäder av trä. Två föräldralösa barn. Seita 14 år och hans yngre syster Setsuko 4 år kämpar för att överleva på den japanska landsbygden. För Seita och hans syster är de oförstående och orättvisa landsmännen en större plåga än de ständigt återkommande bombräderna. Genom desperation och hunger blir dessa två barns hjärtkrossande liv allt värre och värre. Men kärleken mellan de båda växer sig ständigt starkare. Mat och husrum är svårt att få tag på för det uppskrämda och hungriga syskonparet. Även deras släktingar har svårt att hjälpa dem. De bryr sig bara om sin egen överlevnad. Allt de har är varandra och tron på att livet måste fortsätta.Från studio Ghibli (Spirited away, Det levande slottet) kommer denna animeklassiker med regi av Isao Takahata som också arbetat med en mängd äldre Studio Ghibli releaser Princess Mononoke bl.a. Huvudanimatören är Yoshifumi Kondo som också arbetade med Princess Mononoke, Kiki´s Delivery service och Porco Rosso.