James Clayton ser CIA som ett spännande alternativ till ett vanligt vardagsliv, men innan han kan komma i fråga för en tjänst på byrån måste han genomgå utbildningen på CIA:s träningsläger där Burke lär honom att aldrig lita på någon och att saker och ting aldrig är som de verkar vara. Clayton avancerar snabbt i graderna men börjar efter en tid att ifrågasätta sin egen roll, och bestämmer sig för att dra sig ur det hela. Då tilldelar Burke honom ett specialuppdrag - att kartlägga en infiltratörs rörelser inom underrättelsetjänsten. Clayton upptäcker snart att saker och ting verkligen inte är som de ser ut att vara och det hela får en annan vändning än han trott från början.