Agathe von Trapp växer upp med sina sex syskon i trygghet i "Erlhof" som är familjens gods. När Agathes älskade mamma dör rasar hennes värld samman. Flickan med den gyllene rösten bestämmer sig för att aldrig sjunga igen. I stället tar hon osjälviskt hand om hushållet, sina syskon och sin pappa Georg von Trapp. Han ser på det hela med blandade känslor och uppmuntrar sin dotter till att starta sitt eget liv. Familjen flyttar in till Salzburg och hennes pappa hittar en ny kärlek: guvernanten Maria Gustl. Agathe ser Maria som sin konkurrent och förhåller sig avvisande. Men kraften i musiken som svetsar samman familjen sammanför till slut de två kvinnorna. Samtidigt blåser förändringens vindar allt starkare inför Hitlertysklands hotande annektering av Österrike.