Musse Pigg har bjudit in till Halloweenfest på sin klubb "Hos Musse". En riktig Halloweenfest ska förstås ha riktigt läskiga gäster, eller hur? Här finns Peter Pans fiende Kapten Krok, dalmatinertjuven Cruella de Vil, sjöhäxan Ursula, Jafar från Aladdin, Hades från Herkules och många fler. Musse tror att de kommit för att titta på hans magiska tricks och se på rysligt roliga filmer. Men skurkarna har helt andra planer - nämligen att ta över Musses klubb!