En omskakande och obehaglig filmupplevelse. Handlingen utspelar sig i Los Angeles den 12 juni 1991 och det har blivit årets varmaste dag. Trafikrusningen på morgontimmarna in mot centrala delarna av staden befinner sig på gränsen till total kollaps. Den fuktiga värmen gör att Bill Foster, även kallad D-FENS av sina skämtsamma arbetskamrater, inte orkar mer utan han lämnar helt enkelt bilen mitt på motorvägen i den stillastående kön och beger sig till fots genom Los Angeles. Hans färd blir en psykologisk rysare när han kommer allt närmare undergången.