Freddy Lupin, den unge och kaxige tronföljaren i en anrik varulvsfamilj, kan knappt bärga sig till den dag då han själv ska få bli varg för första gången. Men under den mytomspunna initieringsceremonin går hans ylande fel och Freddy förvandlas till något betydligt mindre skräckinjagande - en pudel! Hånad och utstött får han till nästa månuppgång på sig att bryta förbannelsen och bevisa för flocken att ett äkta varghjärta bankar bakom det gulliga krullet.