Delphy, en blyg delfin upptäcker en magisk portal – Magic Arch som kan förvandla vilken fisk som helst till vad den vill vara. En dag missbrukas portalen av onda muränor som har blivit gigantiska och planerar att ta över den fridfulla fiskstaden. Delphy måste återförenas med sin förlorade pappa för att få styrkan och makten att besegra muränorna, skydda sin stad och vinna sin livs kärlek.